O Fundo Autónomo Invest Plus Morgan Stanley Global Brands investe, quase exclusivamente, no Fundo de Investimento Morgan Stanley – MS Global Brands (ISIN LU0360482987). O Fundo de Investimento tem como objetivo proporcionar ao investidor uma atrativa taxa de rendibilidade de longo prazo, investindo principalmente em ações de empresas de países desenvolvidos a nível mundial. Para isso recorre a um processo de investimento disciplinado, orientado para o valor e com uma estratégia de seleção de ações ascendente (bottom-up), focada no rendimento absoluto, processo esse, que resulta numa carteira altamente concentrada em empresas detentoras, a nível mundial, de posições de domínio competitivo dos respetivos setores de atividade. Uma aprofundada análise das respetivas variáveis fundamentais, visa identificar empresas com ativos intangíveis difíceis de copiar, com elevados níveis de cash-flow livre, com presença em setores de atividade, que proporcionam proveitos recorrentes, com uma elevada e sustentada rendibilidade do capital utilizado e com sólida gestão.
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.130 | EUR 10.610 |
| Retorno médio anual | -18,70% | 0,74% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 22.810 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 10,86% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.240 | EUR 26.460 |
| Retorno médio anual | 32,40% | 12,93% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.160 | EUR 10.410 |
| Retorno médio anual | -18,40% | 0,50% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.090 | EUR 22.830 |
| Retorno médio anual | 10,90% | 10,87% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.060 | EUR 26.520 |
| Retorno médio anual | 30,60% | 12,97% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.130 | EUR 10.670 |
| Retorno médio anual | -18,70% | 0,81% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 22.810 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 10,86% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.240 | EUR 26.460 |
| Retorno médio anual | 32,40% | 12,93% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.160 | EUR 10.490 |
| Retorno médio anual | -18,40% | 0,60% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 22.830 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 10,87% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.060 | EUR 26.520 |
| Retorno médio anual | 30,60% | 12,97% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.160 | EUR 10.130 |
| Retorno médio anual | -18,40% | 0,16% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 23.210 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 11,10% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.060 | EUR 26.520 |
| Retorno médio anual | 30,60% | 12,97% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.130 | EUR 9.790 |
| Retorno médio anual | -18,70% | -0,26% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.060 | EUR 23.180 |
| Retorno médio anual | 10,60% | 11,08% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.240 | EUR 26.460 |
| Retorno médio anual | 32,40% | 12,93% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.160 | EUR 9.580 |
| Retorno médio anual | -18,40% | -0,53% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 23.210 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 11,10% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.060 | EUR 26.520 |
| Retorno médio anual | 30,60% | 12,97% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.650 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,50% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.130 | EUR 9.490 |
| Retorno médio anual | -18,70% | -0,65% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.060 | EUR 23.180 |
| Retorno médio anual | 10,60% | 11,08% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.240 | EUR 26.460 |
| Retorno médio anual | 32,40% | 12,93% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.650 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,50% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.160 | EUR 10.000 |
| Retorno médio anual | -18,40% | 0,00% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 |
EUR 23.220 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 11,10% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.060 | EUR 26.520 |
| Retorno médio anual | 30,60% | 12,97% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.650 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,50% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.090 | EUR 9.970 |
|
Retorno médio anual |
-19,10% | -0,04% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.040 | EUR 23.210 |
| Retorno médio anual | 10,40% | 11,10% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.360 | EUR 26.180 |
| Retorno médio anual | 33,60% | 12,78% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.160 | EUR 9.840 |
| Retorno médio anual | -18,40% | -0,20% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 23.210 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 11,10% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.060 | EUR 26.520 |
| Retorno médio anual | 30,60% | 12,97% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.640 | EUR 1.730 |
| Retorno médio anual | -73,60% | -19,69% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.160 | EUR 9.540 |
| Retorno médio anual | -18,40% | -0,59% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.060 | EUR 23.170 |
| Retorno médio anual | 10,60% | 11,07% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 13.060 | EUR 26.520 |
| Retorno médio anual | 30,60% | 12,97% | |
Histórico de Rendibilidades
| FUNDO | 2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Invest Plus Invest 30 | 4,61% | -11,14% | 1,04% | 2,90% | 5,87% | -6,66% | 3,92% | -0,22% | 2,02% | 3,43% | 6,07% |
| Invest Plus Invest 50 | 7,73% | -15,34% | 4,49% | 11,80% | 12,82% | -8,70% | 7,75% | 0,36% | 5,32% | 4,05% | 9,85% |
| Invest Plus Invest 80 | 10,35% | -19,73% | 9,44% | 13,25% | 19,34% | -10,84% | 9,85% | 0,90% | 6,61% | 5,58% | 13,65% |
| Invest Plus Invest 100 Agressivo | 14,47% | -13,38% | 23,45% | 10,15% | 27,43% | -8,63% | 9,31% | 0,17% | 8,65% | 10,13% | n.d. |
| Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* | 9,89% | -16,52% | -1,16% | 4,50% | 8,47% | -3,11% | 4,47% | 5,78% | 0,57% | 8,64% | 3,79% |
| Invest Plus JP Morgan Global Focus* | 21,03% | -9,60% | 31,78% | 10,29% | 30,20% | -10,69% | 6,44% | 12,24% | 10,18% | 18,38% | 17,70% |
| Invest Plus MFS European Value* | 8,46% | -13,90% | 23,27% | 4,73% | 28,89% | -5,58% | 15,35% | -0,63% | 16,23% | 13,56% | 20,50% |
| Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* | 10,88% | -12,42% | 31,91% | 2,42% | 32,04% | 2,15% | 9,62% | 8,17% | 18,65% | 18,66% | 13,51% |
| Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* | 41,91% | -57,09% | -5,83% | 73,58% | 22,51% | -1,71% | 27,98% | 0,33% | 11,84% | 8,81% | 34,81% |