Invest Plus – Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond

O Invest Plus (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários Fundos Autónomos de Investimento, nomeadamente o denominado Fundo Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond, cujas características estão refletidas no DIF (Documento de Informação Fundamental).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.

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Cenários

Mai/24
Abr/24
Mar/24
Fev/24
Jan/24
Dez/23
Nov/23
Out/23

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.450	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,50%	-5,88%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.040	EUR 9.090
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,60%	-1,19%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.390	EUR 13.540
Moderado	Retorno médio anual	3,90%	3,86%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,10%	5,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.450	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,50%	-5,88%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.040	EUR 9.050
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,60%	-1,24%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.370	EUR 13.590
Moderado	Retorno médio anual	3,70%	3,91%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,10%	5,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.440	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,60%	-5,88%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.040	EUR 9.120
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,60%	-1,14%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.340	EUR 13.630
Moderado	Retorno médio anual	3,40%	3,95%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,10%	5,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.440	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,60%	-5,88%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.050	EUR 8.990
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,50%	-1,32%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.330	EUR 13.790
Moderado	Retorno médio anual	3,30%	4,10%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.400	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,00%	5,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.440	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,60%	-5,88%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.040	EUR 9.020
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,60%	-1,28%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.340	EUR 13.860
Moderado	Retorno médio anual	3,40%	4,16%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,10%	5,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.440	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,60%	-5,88%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.040	EUR 8.980
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,60%	-1,34%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.270	EUR 13.900
Moderado	Retorno médio anual	2,70%	4,20%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,10%	5,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.440	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,61%	-5,87%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.040	EUR 8.700
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,59%	-1,73%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.270	EUR 13.910
Moderado	Retorno médio anual	2,71%	4,21%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,09%	5,85%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 6.440	EUR 6.160
Stress	Retorno médio anual	-35,61%	-5,88%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.040	EUR 8.450
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,59%	-2,08%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 10.260	EUR 13.910
Moderado	Retorno médio anual	2,58%	4,21%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 15.750
Favorável	Retorno médio anual	14,09%	5,85%

Histórico de Rendibilidades

FUNDO	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invest Plus Invest 30	4,61%	-11,14%	1,04%	2,90%	5,87%	-6,66%	3,92%	-0,22%	2,02%	3,43%	6,07%
Invest Plus Invest 50	7,73%	-15,34%	4,49%	11,80%	12,82%	-8,70%	7,75%	0,36%	5,32%	4,05%	9,85%
Invest Plus Invest 80	10,35%	-19,73%	9,44%	13,25%	19,34%	-10,84%	9,85%	0,90%	6,61%	5,58%	13,65%
Invest Plus Invest 100 Agressivo	14,47%	-13,38%	23,45%	10,15%	27,43%	-8,63%	9,31%	0,17%	8,65%	10,13%	n.d.
Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond*	9,89%	-16,52%	-1,16%	4,50%	8,47%	-3,11%	4,47%	5,78%	0,57%	8,64%	3,79%
Invest Plus JP Morgan Global Focus*	21,03%	-9,60%	31,78%	10,29%	30,20%	-10,69%	6,44%	12,24%	10,18%	18,38%	17,70%
Invest Plus MFS European Value*	8,46%	-13,90%	23,27%	4,73%	28,89%	-5,58%	15,35%	-0,63%	16,23%	13,56%	20,50%
Invest Plus Morgan Stanley Global Brands*	10,88%	-12,42%	31,91%	2,42%	32,04%	2,15%	9,62%	8,17%	18,65%	18,66%	13,51%
Invest Plus Morgan Stanley US Advantage*	41,91%	-57,09%	-5,83%	73,58%	22,51%	-1,71%	27,98%	0,33%	11,84%	8,81%	34,81%

* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023

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