Invest Plus – Invest Plus MFS European Value

O Invest Plus (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários Fundos Autónomos de Investimento, nomeadamente o denominado Fundo Invest Plus MFS European Value, cujas características estão refletidas no DIF (Documento de Informação Fundamental).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.

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Cenários

Mai/24
Abr/24
Mar/24
Fev/24
Jan/24
Dez/23
Nov/23
Out/23

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR .900
Stress	Retorno médio anual	-84,80%	-25,99%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.580	EUR 10.080
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,20%	0,10%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 22.080
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	10,41%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.630	EUR 28.190
Favorável	Retorno médio anual	36,30%	13,83%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR .930
Stress	Retorno médio anual	-84,80%	-25,69%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.550	EUR 9.620
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,50%	-0,48%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.060	EUR 22.620
Moderado	Retorno médio anual	10,60%	10,74%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.630	EUR 28.190
Favorável	Retorno médio anual	36,30%	13,83%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR .940
Stress	Retorno médio anual	-84,80%	-25,59%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.580	EUR 9.940
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,20%	-0,08%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 22.640
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	10,75%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.630	EUR 28.190
Favorável	Retorno médio anual	36,30%	13,83%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR 950
Stress	Retorno médio anual	-84,80%	-25,49%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.590	EUR 9.570
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,10%	-0,55%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 22.930
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	10,93%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.700	EUR 28.620
Favorável	Retorno médio anual	37,00%	14,05%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR .940
Stress	Retorno médio anual	-84,80%	-25,59%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.580	EUR 9.580
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,20%	-0,53%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 22.740
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	10,82%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.630	EUR 28.190
Favorável	Retorno médio anual	36,30%	13,83%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR .940
Stress	Retorno médio anual	-84,80%	-25,59%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.580	EUR 9.470
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,20%	-0,68%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 22.740
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	10,82%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.630	EUR 28.190
Favorável	Retorno médio anual	36,30%	13,83%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR .920
Stress	Retorno médio anual	-84,75%	-25,79%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.550	EUR 9.120
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,54%	-1,15%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.060	EUR 22.890
Moderado	Retorno médio anual	10,63%	10,91%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.630	EUR 28.190
Favorável	Retorno médio anual	36,32%	13,83%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.520	EUR .920
Stress	Retorno médio anual	-84,75%	-25,79%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.580	EUR 8.650
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,23%	-1,79%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 22.960
Moderado	Retorno médio anual	10,78%	10,95%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.630	EUR 28.190
Favorável	Retorno médio anual	36,32%	13,83%

Histórico de Rendibilidades

FUNDO	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invest Plus Invest 30	4,61%	-11,14%	1,04%	2,90%	5,87%	-6,66%	3,92%	-0,22%	2,02%	3,43%	6,07%
Invest Plus Invest 50	7,73%	-15,34%	4,49%	11,80%	12,82%	-8,70%	7,75%	0,36%	5,32%	4,05%	9,85%
Invest Plus Invest 80	10,35%	-19,73%	9,44%	13,25%	19,34%	-10,84%	9,85%	0,90%	6,61%	5,58%	13,65%
Invest Plus Invest 100 Agressivo	14,47%	-13,38%	23,45%	10,15%	27,43%	-8,63%	9,31%	0,17%	8,65%	10,13%	n.d.
Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond*	9,89%	-16,52%	-1,16%	4,50%	8,47%	-3,11%	4,47%	5,78%	0,57%	8,64%	3,79%
Invest Plus JP Morgan Global Focus*	21,03%	-9,60%	31,78%	10,29%	30,20%	-10,69%	6,44%	12,24%	10,18%	18,38%	17,70%
Invest Plus MFS European Value*	8,46%	-13,90%	23,27%	4,73%	28,89%	-5,58%	15,35%	-0,63%	16,23%	13,56%	20,50%
Invest Plus Morgan Stanley Global Brands*	10,88%	-12,42%	31,91%	2,42%	32,04%	2,15%	9,62%	8,17%	18,65%	18,66%	13,51%
Invest Plus Morgan Stanley US Advantage*	41,91%	-57,09%	-5,83%	73,58%	22,51%	-1,71%	27,98%	0,33%	11,84%	8,81%	34,81%

* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023

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