Invest Plus – Invest Plus JP Morgan Global Focus

O Invest Plus (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários Fundos Autónomos de Investimento, nomeadamente o denominado Fundo Invest Plus JP Morgan Global Focus, cujas características estão refletidas no DIF (Documento de Informação Fundamental).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.

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Cenários

Out/24
Set/24
Ago/24
Jul/24
Jun/24
Mai/24
Abr/24
Mar/24
Fev/24
Jan/24
Dez/23
Nov/23

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.090	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,10%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 12.590
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	2,92%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.180	EUR 24.380
Moderado	Retorno médio anual	11,80%	11,78%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.480	EUR 29.810
Favorável	Retorno médio anual	54,80%	14,63%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 12.510
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	2,84%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.190	EUR 24.410
Moderado	Retorno médio anual	11,90%	11,80%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.690	EUR 29.810
Favorável	Retorno médio anual	56,90%	14,63%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 12.470
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	2,80%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.170	EUR 24.290
Moderado	Retorno médio anual	11,70%	11,73%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.480	EUR 29.810
Favorável	Retorno médio anual	54,80%	14,63%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.120
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-23,94%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 12.390
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	2,72%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.170	EUR 24.270
Moderado	Retorno médio anual	11,70%	11,72%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.480	EUR 29.810
Favorável	Retorno médio anual	54,80%	14,63%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 13.010
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	3,34%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.130	EUR 24.250
Moderado	Retorno médio anual	11,30%	11,71%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.690	EUR 29.810
Favorável	Retorno médio anual	56,90%	14,63%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.090	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,10%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 12.450
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	2,78%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.160	EUR 24.140
Moderado	Retorno médio anual	11,60%	11,65%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.480	EUR 28.680
Favorável	Retorno médio anual	54,80%	14,08%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 12.220
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	2,54%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.100	EUR 23.860
Moderado	Retorno médio anual	11,00%	11,48%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.690	EUR 28.630
Favorável	Retorno médio anual	56,90%	14,05%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 12.550
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	2,88%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.090	EUR 23.610
Moderado	Retorno médio anual	10,90%	11,34%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.480	EUR 28.680
Favorável	Retorno médio anual	54,80%	14,08%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.550	EUR 12.050
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,50%	2,36%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.090	EUR 23.350
Moderado	Retorno médio anual	10,90%	11,18%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.700	EUR 28.600
Favorável	Retorno médio anual	57,00%	14,04%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 11.510
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	1,77%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 22.920
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	10,92%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.480	EUR 28.070
Favorável	Retorno médio anual	54,80%	13,77%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-24,03%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 11.020
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,00%	1,22%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.020	EUR 22.480
Moderado	Retorno médio anual	10,20%	10,66%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.480	EUR 28.070
Favorável	Retorno médio anual	54,80%	13,77%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.100	EUR 1.110
Stress	Retorno médio anual	-79,00%	-23,99%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.600	EUR 10.600
Desfavorável	Retorno médio anual	-14,01%	0,74%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.040	EUR 22.510
Moderado	Retorno médio anual	10,37%	10,68%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 15.690	EUR 27.840
Favorável	Retorno médio anual	56,93%	13,65%

Histórico de Rendibilidades

FUNDO	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invest Plus Invest 30	4,61%	-11,14%	1,04%	2,90%	5,87%	-6,66%	3,92%	-0,22%	2,02%	3,43%	6,07%
Invest Plus Invest 50	7,73%	-15,34%	4,49%	11,80%	12,82%	-8,70%	7,75%	0,36%	5,32%	4,05%	9,85%
Invest Plus Invest 80	10,35%	-19,73%	9,44%	13,25%	19,34%	-10,84%	9,85%	0,90%	6,61%	5,58%	13,65%
Invest Plus Invest 100 Agressivo	14,47%	-13,38%	23,45%	10,15%	27,43%	-8,63%	9,31%	0,17%	8,65%	10,13%	n.d.
Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond*	9,89%	-16,52%	-1,16%	4,50%	8,47%	-3,11%	4,47%	5,78%	0,57%	8,64%	3,79%
Invest Plus JP Morgan Global Focus*	21,03%	-9,60%	31,78%	10,29%	30,20%	-10,69%	6,44%	12,24%	10,18%	18,38%	17,70%
Invest Plus MFS European Value*	8,46%	-13,90%	23,27%	4,73%	28,89%	-5,58%	15,35%	-0,63%	16,23%	13,56%	20,50%
Invest Plus Morgan Stanley Global Brands*	10,88%	-12,42%	31,91%	2,42%	32,04%	2,15%	9,62%	8,17%	18,65%	18,66%	13,51%
Invest Plus Morgan Stanley US Advantage*	41,91%	-57,09%	-5,83%	73,58%	22,51%	-1,71%	27,98%	0,33%	11,84%	8,81%	34,81%

* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023

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