O Fundo Autónomo Invest Plus JP Morgan Global Focus investe, quase exclusivamente, no Fundo de Investimento JP Morgan Global Focus (ISIN LU0168343191), que tem como objetivo a apreciação de capital no longo prazo, através do investimento em empresas sediadas em todo o mundo que estejam perante um cenário de recuperação (isto é, em títulos que o gestor acredite estarem subavaliados devido a um sentimento de mercado negativo).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 13.050 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 3,38% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.180 | EUR 24.460 |
| Retorno médio anual | 11,80% | 11,83% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.090 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,10% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 12.590 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 2,92% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.180 | EUR 24.380 |
| Retorno médio anual | 11,80% | 11,78% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 12.510 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 2,84% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.190 | EUR 24.410 |
| Retorno médio anual | 11,90% | 11,80% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 12.470 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 2,80% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.170 | EUR 24.290 |
| Retorno médio anual | 11,70% | 11,73% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.120 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -23,94% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 12.390 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 2,72% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.170 | EUR 24.270 |
| Retorno médio anual | 11,70% | 11,72% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 13.010 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 3,34% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.130 | EUR 24.250 |
| Retorno médio anual | 11,30% | 11,71% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 29.810 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,63% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.090 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,10% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 12.450 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 2,78% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.160 | EUR 24.140 |
| Retorno médio anual | 11,60% | 11,65% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 28.680 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,08% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 12.220 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 2,54% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.100 | EUR 23.860 |
| Retorno médio anual | 11,00% | 11,48% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.690 | EUR 28.630 |
| Retorno médio anual | 56,90% | 14,05% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 12.550 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 2,88% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.090 |
EUR 23.610 |
| Retorno médio anual | 10,90% | 11,34% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 28.680 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 14,08% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.550 | EUR 12.050 |
|
Retorno médio anual |
-14,50% | 2,36% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.090 | EUR 23.350 |
| Retorno médio anual | 10,90% | 11,18% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.700 | EUR 28.600 |
| Retorno médio anual | 57,00% | 14,04% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 11.510 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 1,77% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.080 | EUR 22.920 |
| Retorno médio anual | 10,80% | 10,92% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 28.070 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 13,77% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 2.100 | EUR 1.110 |
| Retorno médio anual | -79,00% | -24,03% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.600 | EUR 11.020 |
| Retorno médio anual | -14,00% | 1,22% | |
|
Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.020 | EUR 22.480 |
| Retorno médio anual | 10,20% | 10,66% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 15.480 | EUR 28.070 |
| Retorno médio anual | 54,80% | 13,77% | |
Histórico de Rendibilidades
| FUNDO | 2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Invest Plus Invest 30 | 4,61% | -11,14% | 1,04% | 2,90% | 5,87% | -6,66% | 3,92% | -0,22% | 2,02% | 3,43% | 6,07% |
| Invest Plus Invest 50 | 7,73% | -15,34% | 4,49% | 11,80% | 12,82% | -8,70% | 7,75% | 0,36% | 5,32% | 4,05% | 9,85% |
| Invest Plus Invest 80 | 10,35% | -19,73% | 9,44% | 13,25% | 19,34% | -10,84% | 9,85% | 0,90% | 6,61% | 5,58% | 13,65% |
| Invest Plus Invest 100 Agressivo | 14,47% | -13,38% | 23,45% | 10,15% | 27,43% | -8,63% | 9,31% | 0,17% | 8,65% | 10,13% | n.d. |
| Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* | 9,89% | -16,52% | -1,16% | 4,50% | 8,47% | -3,11% | 4,47% | 5,78% | 0,57% | 8,64% | 3,79% |
| Invest Plus JP Morgan Global Focus* | 21,03% | -9,60% | 31,78% | 10,29% | 30,20% | -10,69% | 6,44% | 12,24% | 10,18% | 18,38% | 17,70% |
| Invest Plus MFS European Value* | 8,46% | -13,90% | 23,27% | 4,73% | 28,89% | -5,58% | 15,35% | -0,63% | 16,23% | 13,56% | 20,50% |
| Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* | 10,88% | -12,42% | 31,91% | 2,42% | 32,04% | 2,15% | 9,62% | 8,17% | 18,65% | 18,66% | 13,51% |
| Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* | 41,91% | -57,09% | -5,83% | 73,58% | 22,51% | -1,71% | 27,98% | 0,33% | 11,84% | 8,81% | 34,81% |