O Fundo Autónomo Invest 30 tem por objetivo, não garantido, alcançar no médio/longo prazo um crescimento de capital e de rendimento superior ao de uma aplicação de risco baixo, através do investimento numa carteira diversificada em tipos de ativos e geografias, tendencialmente mantendo cobertura de risco cambial. Os instrumentos utilizados serão maioritariamente fundos de investimento mobiliário ou ETFs, ações, obrigações ou instrumentos do mercado monetário, sendo que o valor máximo a aplicar em ações e fundos mobiliários de componente acionista é de 30%.
A gestão da carteira procurará manter um nível de VAR (“Value-at-Risk”) baixo.
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI .
Indicador Sumário de Risco
Cenários
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.430 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,73% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 10.370 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 0,46% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.210 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,10% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.370 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,46% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.200 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,00% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.430 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,73% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 10.510 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 0,62% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.210 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,10% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.560 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 0,68% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.200 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,00% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
|
Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.450 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,70% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 10.890 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 1,07% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.200 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,00% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.400 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,77% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 11.240 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 1,47% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.210 | EUR 12.970 |
| Retorno médio anual | 12,10% | 3,30% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.320 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,88% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 |
EUR 11.260 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 1,49% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.200 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,00% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
|
Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.270 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,94% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 11.390 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 1,64% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.210 | EUR 12.970 |
| Retorno médio anual | 12,10% | 3,30% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.370 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,81% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.210 | EUR 11.460 |
| Retorno médio anual | 2,10% | 1,72% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.200 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,00% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.980 | EUR 7.910 |
| Retorno médio anual | -20,20% | -2,89% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.790 | EUR 9.290 |
| Retorno médio anual | -12,10% | -0,92% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.220 | EUR 11.520 |
| Retorno médio anual | 2,20% | 1,78% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.230 | EUR 12.990 |
| Retorno médio anual | 12,30% | 3,32% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000
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Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
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Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.970 | EUR 7.900 |
| Retorno médio anual | -20,30% | -2,90% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.260 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,96% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 11.540 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 1,81% | |
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Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.200 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,00% | 3,29% | |
Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia
Exemplo de investimento: EUR 10.000
|
Cenários |
Se sair após 1 ano | Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado) | |
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Mínimo |
Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento. | ||
|
Stress |
Valor que poderá receber após dedução dos custos | EUR 7.970 | EUR 7.900 |
| Retorno médio anual | -20,30% | -2,90% | |
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Desfavorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 8.810 | EUR 9.240 |
| Retorno médio anual | -11,90% | -0,98% | |
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Moderado |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 10.200 | EUR 11.570 |
| Retorno médio anual | 2,00% | 1,84% | |
|
Favorável |
Valor que poderá receber após dedução dos custos |
EUR 11.200 | EUR 12.960 |
| Retorno médio anual | 12,00% | 3,29% | |
Histórico de Rendibilidades
| FUNDO | 2023 |
2022 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Invest Plus Invest 30 | 4,61% | -11,14% | 1,04% | 2,90% | 5,87% | -6,66% | 3,92% | -0,22% | 2,02% | 3,43% | 6,07% |
| Invest Plus Invest 50 | 7,73% | -15,34% | 4,49% | 11,80% | 12,82% | -8,70% | 7,75% | 0,36% | 5,32% | 4,05% | 9,85% |
| Invest Plus Invest 80 | 10,35% | -19,73% | 9,44% | 13,25% | 19,34% | -10,84% | 9,85% | 0,90% | 6,61% | 5,58% | 13,65% |
| Invest Plus Invest 100 Agressivo | 14,47% | -13,38% | 23,45% | 10,15% | 27,43% | -8,63% | 9,31% | 0,17% | 8,65% | 10,13% | n.d. |
| Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond* | 9,89% | -16,52% | -1,16% | 4,50% | 8,47% | -3,11% | 4,47% | 5,78% | 0,57% | 8,64% | 3,79% |
| Invest Plus JP Morgan Global Focus* | 21,03% | -9,60% | 31,78% | 10,29% | 30,20% | -10,69% | 6,44% | 12,24% | 10,18% | 18,38% | 17,70% |
| Invest Plus MFS European Value* | 8,46% | -13,90% | 23,27% | 4,73% | 28,89% | -5,58% | 15,35% | -0,63% | 16,23% | 13,56% | 20,50% |
| Invest Plus Morgan Stanley Global Brands* | 10,88% | -12,42% | 31,91% | 2,42% | 32,04% | 2,15% | 9,62% | 8,17% | 18,65% | 18,66% | 13,51% |
| Invest Plus Morgan Stanley US Advantage* | 41,91% | -57,09% | -5,83% | 73,58% | 22,51% | -1,71% | 27,98% | 0,33% | 11,84% | 8,81% | 34,81% |