Invest Plus – Invest Plus Morgan Stanley US Advantage

O Invest Plus (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários Fundos Autónomos de Investimento, nomeadamente o denominado Fundo Invest Plus Morgan Stanley US Advantage, cujas características estão refletidas no DIF (Documento de Informação Fundamental).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.

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Cenários

Mai/24
Abr/24
Mar/24
Fev/24
Jan/24
Dez/23
Nov/23
Out/23

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR .120
Stress	Retorno médio anual	-86,60%	-42,47%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 3.830	EUR 5.030
Desfavorável	Retorno médio anual	-61,70%	-8,23%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.370	EUR 25.510
Moderado	Retorno médio anual	13,70%	12,42%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.290	EUR 45.080
Favorável	Retorno médio anual	82,90%	20,71%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR .120
Stress	Retorno médio anual	-86,60%	-42,47%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 3.830	EUR 5.250
Desfavorável	Retorno médio anual	-61,70%	-7,74%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.370	EUR 26.740
Moderado	Retorno médio anual	13,70%	13,08%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.090	EUR 45.480
Favorável	Retorno médio anual	80,90%	20,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR .120
Stress	Retorno médio anual	-86,60%	-42,47%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 3.830	EUR 5.730
Desfavorável	Retorno médio anual	-61,70%	-6,72%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.370	EUR 27.200
Moderado	Retorno médio anual	13,70%	13,32%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.290	EUR 45.080
Favorável	Retorno médio anual	82,90%	20,71%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR .120
Stress	Retorno médio anual	-86,60%	-42,47%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 4.120	EUR 5.710
Desfavorável	Retorno médio anual	-58,80%	-6,76%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.410	EUR 27.700
Moderado	Retorno médio anual	14,10%	13,58%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.090	EUR 45.920
Favorável	Retorno médio anual	80,90%	20,99%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR .120
Stress	Retorno médio anual	-86,60%	-42,47%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 3.830	EUR 5.190
Desfavorável	Retorno médio anual	-61,70%	-7,87%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.360	EUR 27.690
Moderado	Retorno médio anual	13,60%	13,58%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.290	EUR 45.080
Favorável	Retorno médio anual	82,90%	20,71%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR .120
Stress	Retorno médio anual	-86,60%	-42,47%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 3.830	EUR 5.320
Desfavorável	Retorno médio anual	-61,70%	-7,59%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.330	EUR 27.690
Moderado	Retorno médio anual	13,30%	13,58%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.290	EUR 45.080
Favorável	Retorno médio anual	82,90%	20,71%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR .120
Stress	Retorno médio anual	-86,64%	-42,40%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 3.830	EUR 4.840
Desfavorável	Retorno médio anual	-61,70%	-8,68%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.340	EUR 27.700
Moderado	Retorno médio anual	13,42%	13,58%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.090	EUR 45.480
Favorável	Retorno médio anual	80,90%	20,84%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 1.340	EUR 120
Stress	Retorno médio anual	-86,65%	-42,40%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 3.830	EUR 4.080
Desfavorável	Retorno médio anual	-61,70%	-10,60%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.330	EUR 27.730
Moderado	Retorno médio anual	13,32%	13,60%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 18.290	EUR 45.080
Favorável	Retorno médio anual	82,90%	20,71%

Histórico de Rendibilidades

FUNDO	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invest Plus Invest 30	4,61%	-11,14%	1,04%	2,90%	5,87%	-6,66%	3,92%	-0,22%	2,02%	3,43%	6,07%
Invest Plus Invest 50	7,73%	-15,34%	4,49%	11,80%	12,82%	-8,70%	7,75%	0,36%	5,32%	4,05%	9,85%
Invest Plus Invest 80	10,35%	-19,73%	9,44%	13,25%	19,34%	-10,84%	9,85%	0,90%	6,61%	5,58%	13,65%
Invest Plus Invest 100 Agressivo	14,47%	-13,38%	23,45%	10,15%	27,43%	-8,63%	9,31%	0,17%	8,65%	10,13%	n.d.
Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond*	9,89%	-16,52%	-1,16%	4,50%	8,47%	-3,11%	4,47%	5,78%	0,57%	8,64%	3,79%
Invest Plus JP Morgan Global Focus*	21,03%	-9,60%	31,78%	10,29%	30,20%	-10,69%	6,44%	12,24%	10,18%	18,38%	17,70%
Invest Plus MFS European Value*	8,46%	-13,90%	23,27%	4,73%	28,89%	-5,58%	15,35%	-0,63%	16,23%	13,56%	20,50%
Invest Plus Morgan Stanley Global Brands*	10,88%	-12,42%	31,91%	2,42%	32,04%	2,15%	9,62%	8,17%	18,65%	18,66%	13,51%
Invest Plus Morgan Stanley US Advantage*	41,91%	-57,09%	-5,83%	73,58%	22,51%	-1,71%	27,98%	0,33%	11,84%	8,81%	34,81%

* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023

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