Invest Plus – Invest Plus Morgan Stanley Global Brands

O Invest Plus (I.C.A.E.), é um seguro de capitalização expresso em unidades de conta, que integra vários Fundos Autónomos de Investimento, nomeadamente o denominado Fundo Invest Plus Morgan Stanley Global Brands, cujas características estão refletidas no DIF (Documento de Informação Fundamental).
Todos os Fundos Autónomos disponibilizados no Invest Plus (I.C.A.E.) possuem um DIF semelhante a este, estando disponíveis AQUI.

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Cenários

Mai/24
Abr/24
Mar/24
Fev/24
Jan/24
Dez/23
Nov/23
Out/23

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.640	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,60%	-19,69%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.160	EUR 9.580
Desfavorável	Retorno médio anual	-18,40%	-0,53%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 23.210
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	11,10%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.060	EUR 26.520
Favorável	Retorno médio anual	30,60%	12,97%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.650	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,50%	-19,69%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.130	EUR 9.490
Desfavorável	Retorno médio anual	-18,70%	-0,65%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.060	EUR 23.180
Moderado	Retorno médio anual	10,60%	11,08%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.240	EUR 26.460
Favorável	Retorno médio anual	32,40%	12,93%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.650	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,50%	-19,69%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.160	EUR 10.000
Desfavorável	Retorno médio anual	-18,40%	0,00%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 23.220
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	11,10%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.060	EUR 26.520
Favorável	Retorno médio anual	30,60%	12,97%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.650	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,50%	-19,69%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.090	EUR 9.970
Desfavorável	Retorno médio anual	-19,10%	-0,04%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.040	EUR 23.210
Moderado	Retorno médio anual	10,40%	11,10%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.360	EUR 26.180
Favorável	Retorno médio anual	33,60%	12,78%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.640	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,60%	-19,69%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.160	EUR 9.840
Desfavorável	Retorno médio anual	-18,40%	-0,20%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 23.210
Moderado	Retorno médio anual	10,80%	11,10%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.060	EUR 26.520
Favorável	Retorno médio anual	30,60%	12,97%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.640	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,60%	-19,69%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.160	EUR 9.540
Desfavorável	Retorno médio anual	-18,40%	-0,59%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.060	EUR 23.170
Moderado	Retorno médio anual	10,60%	11,07%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.060	EUR 26.520
Favorável	Retorno médio anual	30,60%	12,97%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.650	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,54%	-19,67%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.130	EUR 9.170
Desfavorável	Retorno médio anual	-18,74%	-1,07%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.050	EUR 23.180
Moderado	Retorno médio anual	10,52%	11,08%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.240	EUR 26.460
Favorável	Retorno médio anual	32,44%	12,93%

Período de detenção recomendado: 8 anos e 1 dia

Exemplo de investimento: EUR 10.000

Cenários		Se sair após 1 ano	Se sair após 8 anos e 1 dia (Período de detenção recomendado)
Mínimo	Não existe retorno mínimo garantido. Pode perder parte ou a totalidade do seu investimento.
Stress	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 2.650	EUR 1.730
Stress	Retorno médio anual	-73,53%	-19,67%
Desfavorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 8.160	EUR 8.530
Desfavorável	Retorno médio anual	-18,37%	-1,97%
Moderado	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 11.080	EUR 23.220
Moderado	Retorno médio anual	10,83%	11,11%
Favorável	Valor que poderá receber após dedução dos custos	EUR 13.060	EUR 26.520
Favorável	Retorno médio anual	30,61%	12,97%

Histórico de Rendibilidades

FUNDO	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Invest Plus Invest 30	4,61%	-11,14%	1,04%	2,90%	5,87%	-6,66%	3,92%	-0,22%	2,02%	3,43%	6,07%
Invest Plus Invest 50	7,73%	-15,34%	4,49%	11,80%	12,82%	-8,70%	7,75%	0,36%	5,32%	4,05%	9,85%
Invest Plus Invest 80	10,35%	-19,73%	9,44%	13,25%	19,34%	-10,84%	9,85%	0,90%	6,61%	5,58%	13,65%
Invest Plus Invest 100 Agressivo	14,47%	-13,38%	23,45%	10,15%	27,43%	-8,63%	9,31%	0,17%	8,65%	10,13%	n.d.
Invest Plus Schroders Euro Corporate Bond*	9,89%	-16,52%	-1,16%	4,50%	8,47%	-3,11%	4,47%	5,78%	0,57%	8,64%	3,79%
Invest Plus JP Morgan Global Focus*	21,03%	-9,60%	31,78%	10,29%	30,20%	-10,69%	6,44%	12,24%	10,18%	18,38%	17,70%
Invest Plus MFS European Value*	8,46%	-13,90%	23,27%	4,73%	28,89%	-5,58%	15,35%	-0,63%	16,23%	13,56%	20,50%
Invest Plus Morgan Stanley Global Brands*	10,88%	-12,42%	31,91%	2,42%	32,04%	2,15%	9,62%	8,17%	18,65%	18,66%	13,51%
Invest Plus Morgan Stanley US Advantage*	41,91%	-57,09%	-5,83%	73,58%	22,51%	-1,71%	27,98%	0,33%	11,84%	8,81%	34,81%

* Fundos em comercialização neste produto desde Out/2023

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